Como conectar seu Trello ao Jestor usando Zapier
Trouxemos neste texto um tutorial para te ajudar a conectar o Trello ao Jestor através do Zapier.
No exemplo, demonstraremos um caso em que o cliente tenha acesso ao Trello, suba demandas nele, se comunicando, dessa forma, com o comercial através dele. Essa é uma estrutura legal para o seu cliente e para o seu comercial, mas não é ideal para seu time financeiro ou para o time de desenvolvedores, por exemplo.
Assim, conectando as duas plataformas, quando um card é aberto no Trello, ele também aparece no Jestor para que outros times consigam usar, como o financeiro, os desenvolvedores, e estes têm todos os benefícios e funcionalidades do Jestor.
Passo a Passo: Como conectar seu Trello ao Jestor usando Zapier?
Começando do Trello para o Jestor.
1º) Abra o Trello. Em um board de Projetos, faça três fases: Novo, Em Andamento, Finalizado.
2º) Abra o Jestor . Clique no “+” ao lado de “Tabs”. Você pode colocar o nome da tabela de “Projetos Trello”, e em seguida, clique em “Create”. Nessa planilha, você pode criar as seguintes colunas (no caso do financeiro): Novo, Cobrança Mensal, Encerrado.
3º) Vá para o Zapier. Você pode abri-lo através do Jestor, clicando em “Zapier” do lado esquerdo.
4º) Na nova tela, em “Search for apps to connect”, procure e selecione o Trello, e clique no botão de conectar ao lado.
5º) No campo “Select a trigger”, selecione “New Card”. No campo ao lado, “Select an action”, selecione “Create Record”. Depois, clique em “Connect Jestor + Trello”.
6º) No campo “Choose an a account…”, selecione a sua conta e clique em “Continue”.
7º) Para configurar o gatilho, em “Board”, selecione seu board de projetos. Em “List”, selecione “Novo”. Em “Filter”, escolha “Open” e clique para continuar.
8º) Volte ao Trello e crie um novo card. Retorne ao Zapier e clique em “Test trigger”. Se a informação aparecer, clique em “Continue”.
9º) Em “Action Event”, se “Create Record” estiver selecionado, clique novamente para continuar.
10º) No campo “Choose an account…”, selecione sua conta e clique em “Continue”.
11º) Em “Choose value…”, selecione a opção “Projetos Trello”.
12º) Nos novos campos apresentados, configure da seguinte forma:
- Nome;
- Selecione o título do card.
- Cliente (apenas em caso de um cliente específico);
- Insira o nome da empresa/cliente.
- Fase.
- Digite “Novo”.
Clique em “Continue” e em seguida em “Test & Continue”.
13º) Vá ao Jestor e verifique se o card foi criado corretamente. Caso esteja tudo certo, volte ao Zapier e clique no botão “Turn on Zap”.
Do Jestor para o Trello.
1º) Vá para o Zapier. Você pode abri-lo através do Jestor, clicando em “Zapier” do lado esquerdo.
2º) Clique em “Create Zap”. No campo “Search apps…”, selecione o Jestor.
3º) Em “Choose an event”, escolha “Create a New Record” e clique em “Continue”.
4º) No campo “Choose an account…”, selecione sua conta do Jestor e aperte novamente o “Continue”.
5º) O campo “Choose value…” será apresentado, selecione nele a tabela de “Projetos Trello”. Clique em “Continue”.
6º) Para testar, volte para o Jestor e crie um card na tabela “Projetos Trello”. Retorne ao Zapier e clique em “Test trigger”. Cheque se as informações estão corretas e clique para continuar.
7º) No campo “Search apps…”, selecione o Trello.
8º) Em “Choose an event”, clique na opção “Create Card” e novamente em “Continue”.
9º) Conecte sua conta no campo “Choose an account…” e continue.
10º) Serão apresentados novos campos, preencha da seguinte forma:
- Choose board;
- Selecione “Projetos”.
- Choose list;
- Escolha “Novo”.
- Nome;
- Selecione o título do projeto.
- Description;
- Coloque as informações que preferir, como o valor, por exemplo.
Siga até o fim da página e clique em “Continue”.
11º) Cheque as informações, prossiga e aperte o botão “Test & Continue”. Vá ao Trello e verifique se o card foi criado como o esperado. Volte ao Zapier e clique em “Turn on Zap” para ativá-lo.
Gostou do tutorial? Esperamos ter tornado a sua experiência com o Jestor ainda melhor! Caso ainda não tenha seguido esse passo a passo no Jestor, clique aqui e comece a utilizá-lo gratuitamente.