Como acompanhar projetos com KPIs no Jestor

O Excel é utilizado por muitos profissionais de diversos mercados. Ele é uma plataforma usada pela área financeira, operacional, por gestores de projetos e muitos outros! Porém, mesmo sendo tão utilizado por diversas pessoas, o Excel pode se mostrar bastante difícil com relação às funções e fórmulas, e muitas vezes exige uma curva de aprendizado longa.

Assim, gerentes de projetos (GPs) que utilizam o Excel podem ter dificuldades de acompanhar a evolução de seus projetos por meio da plataforma devido às fórmulas difíceis, a uma grande quantidade de informações e possíveis erros humanos que impedem um entendimento simples e intuitivo dos indicadores de desempenho do projeto (KPI).

Felizmente, o Jestor existe para acabar com a dor de cabeça dos GPs. Ele oferece uma usabilidade amigável, informações correlacionadas e um entendimento prático. Com o Jestor, é possível avaliar o avanço dos KPIs com uma “batida de olho” e encontrar todas informações relacionadas a um item com poucos cliques.

Quer saber como acompanhar os KPIs dos seus projetos utilizando o Jestor? Então veja só esse passo a passo.

Tutorial Acompanhamento de Projetos com KPIs no Jestor

1º) Abra o Jestor. Clique no “+” ao lado de “Tabs”. Você pode colocar o nome da tabela como “Projetos Excel”, e em seguida, clique em “Criar”.

2º) Crie as colunas de acordo com os dados necessários, seguiremos o mesmo modelo que geralmente é aplicado no Excel:

• Projeto;
• Responsável.

3º) Vá novamente ao “+” ao lado de “Tabs” e crie uma nova aba, que pode ser chamada de “Tarefas Projetos Excel”.

4º) Nessa nova aba, clique no outro “+”, referente a criação de colunas, e insira os seguintes nomes:

• Título;
• Responsável;
• Projeto;
  • OBS: Nessa coluna, utilize a função “Relacionar Tabelas” e a relacione com a tabela “Projetos Excel”.
• Data de Início;
• Data de Fim;
  • OBS: Para essas duas últimas colunas, utilize o modelo de formatação de “Data”.
• Complexidade;
  • OBS: Para essa coluna, utilize a formatação de “Número”.
• Finalizado.
  • Para essa coluna, utilize o CheckBox.

5º) Preencha as informações necessárias em cada uma das tabelas. Ficará perceptível que as colunas “Projeto” estarão interligadas nas tabelas, então, quando uma ação for realizada em uma, reflete na outra.

No item complexidade, não se esqueça de colocar o nível de 1 a 5.

6º) Para criar dashboards que apresentam o avanço do projeto, clique no “+” no menu ao lado esquerdo. No pop-up apresentado, selecione o modelo de dashboard. Você pode dar o nome de “Dashboard de Projetos”.

7º) Clique em “Adicionar Dashboard” e selecione a opção “Indicador Composto”. Coloque o nome que mais te agradar (como “Andamento” ou “Evolução do Projeto”). 

No item “1. Defina o “Cálculo de Indicador” e selecione a opção “Relação % (x/y)”.

No item “2. Escolha as características do X”, selecione as seguintes opções:

• Em “Escolha a Tabela que se Encontra”: Tarefas Projetos Excel;
• Em “Escolha a Variável ‘X’”: Complexidade;
• Em “Escolha a Operação para ‘X’”: Somar Todo o Período;
• Em “Escolha o Período Analisado”: Todo o Período.

8º) Em seguida, clique no botão “+ Filtros” e selecione, no primeiro campo, “Projeto” e, no terceiro, o nome do projeto.

9º) Clique em “+ Filtros” novamente e selecione no primeiro campo ”Finalizado” e no segundo “É verdadeiro”.

10º) Ainda no menu lateral, no item “3. Escolha as características do Y”, selecione as seguintes opções:

• Em “Escolha a Tabela que se Encontra”: Tarefas Projetos Excel;
• Em “Escolha a Variável ‘Y’”: Complexidade;
• Em “Escolha a Operação para ‘Y’”: Somar Todo o Período;
• Em “Escolha o Período Analisado”: Todo o Período.

11º) O mesmo processo com os filtros deve acontecer, então clique em “+ Filtros” e selecione no primeiro campo,“Projeto” e no terceiro, o nome do projeto.

12º) Para finalizar, clique em “Criar”.

Tendo finalizado o processo de criação, um dashboard com o avanço de projeto em porcentagem será apresentado. Conforme a coluna “Finalizado” for preenchida, o valor da porcentagem aumentará. Dentro da mesma aba de dashboards, você pode criar calendários de apresentação das datas de entregas e outros facilitadores.

No Jestor, criar um dashboard de acompanhamento de KPIs é muito mais simples do que no Excel, sem fórmulas complicadas e com uma apresentação muito mais visual e intuitiva. Conforme você utiliza o Jestor, verá que as vantagens são ainda maiores do que você imagina.

Ainda não seguiu esse passo a passo no Jestor? Então clique aqui e comece a utilizá-lo.