Como conectar o Jestor ao RD Station via Zapier

O RD Station possui muitas ferramentas para fazer campanhas de marketing e captar leads. Porém, provavelmente há outros times da sua empresa que não usam o RD e sim outras plataformas, como o Jestor, para gerir suas atividades e processos.

Então que tal conectar o Jestor ao RD Station? Assim, quando leads forem criados no RD pelas campanhas de marketing, eles também chegarão ao Jestor, e todas informações sobre eles podem ser utilizadas de várias formas na plataforma, como em dashboards, análises e muito mais!

O processo de conectar as duas plataformas dura poucos minutos e só precisa ser feito uma vez. Veja só!

Passo a Passo: Como conectar o Jestor ao RD Station via Zapier

1º) Abra o Jestor . Clique no “+” ao lado de “Tabs”. Você pode colocar o nome da tabela de “RD Station Leads”, por exemplo. Em seguida, clique em “Create”. Nessa planilha, você pode criar as seguintes colunas: Name (Nome), Company (Empresa), E-mail e Status.

2º) Lembre-se de, em Status, colocar as fases New (Novo), In Progress (Em Andamento), Done (Finalizado). Mude o formato de apresentação da tabela (do lado direito superior da tela) para Kanban.

Importante ressaltar que esses são os dados que achamos interessante colocar neste tutorial, mas você pode criar a tabela e as fases conforme for melhor para a sua empresa e para seus processos.

3º) Assumindo que você iniciou uma campanha no RD e já entraram leads… vá para o Zapier. Você pode abri-lo através do Jestor, clicando em “Zapier” do lado esquerdo.

4º) Na nova tela, em “Search for apps to connect”, procure e selecione o RD Station, e clique no botão de conectar ao lado.

5º) No campo “Select a trigger”(gatilho), selecione “New Opportunity”. No campo ao lado, “Select an action”(ação), selecione “Create Record”. Depois, clique em “Connect Jestor + RD Station”.

6º) Em “Choose an a account…”, selecione a sua conta do RD Station e clique em “Continue”.

7º) Para testar, clique em “Test trigger”. Se as informações dos leads aparecerem corretamente, clique em “Continue”.

8º) Na próxima tela, se Jestor e “Create Record” estiverem selecionados, clique novamente para continuar.

9º) No campo “Choose an account…”, selecione sua conta do Jestor e clique em “Continue”.

10º) No item “Set up action”, em “Choose value…”, selecione a tabela criada no primeiro passo (RD Station Leads).

11º) Nos novos campos apresentados, configure da seguinte forma:

• Name;
  • Selecione “1.Nome”.
• Company;
  • Escolha “1.Company Name”.
• Email;
  • Selecione “1.E-mail”.
• Status.
  • Escreva “New”.

Clique em “Continue” e em seguida em “Test & Continue”.

12º) Vá ao Jestor, recarregue a página e verifique se o card foi criado corretamente. Caso esteja tudo certo, volte ao Zapier e clique no botão “Turn on Zap”.

Lembrando que este passo a passo ensina o básico, você pode complementar e utilizar da forma que achar melhor.

Gostou do tutorial? Esperamos ter tornado a sua experiência com o Jestor ainda melhor! Para uma demonstração mais clara e visual, assista o vídeo acima.