Como passar leads da lista de contatos do celular para o Jestor e vice-versa

O celular já se tornou uma extensão de nós. Utilizamos ele para tudo, para conversar com amigos e familiares, definir eventos, receber direcionamentos de como chegar a um determinado local e nos divertir com vídeos e jogos. E da mesma forma que o smartphone se tornou um dispositivo essencial para nossa vida pessoal, o mesmo se aplica para a vida profissional, afinal, é muito comum nos comunicarmos com clientes por meio de aplicativos de comunicação, de agendar reuniões e até mesmo de participar de videoconferências por meio do celular.

Justamente por isso, normalmente, acabamos por ter o contato de vários clientes e leads registrados em nosso celular, o que pode ser bom, mas também pode causar uma grande confusão para organizá-los, gerando perda de tempo e dor de cabeça. Felizmente, para facilitar todo esse processo, com o Jestor é possível organizar uma grande quantidade de dados tranquilamente. Assim, neste texto, vamos te explicar como criar leads da lista de contatos do celular para o Jestor e vice-versa, de forma que, quando o contato for criado, ele seja automaticamente repassado para o Jestor.

Passo a Passo: Como passar leads da lista de contatos do celular para o Jestor e vice-versa

Da Lista de Contatos para o Jestor.

1º) Abra o Jestor . Clique no “+” ao lado de “Tabs”. Você pode colocar o nome da tabela de “Contatos Google”, e em seguida, clique em “Create”. Nessa planilha, você pode criar as seguintes colunas: Nome, E-mail, Telefone, Empresa, Status.

2º) Vá para o Zapier. Você pode abri-lo através do Jestor, clicando em “Zapier” do lado esquerdo.

3º) Na nova tela, em “Search for apps to connect”, procure e selecione o Google Contacts, e clique no botão de conectar ao lado.

4º) No campo “Select a trigger”, selecione “New or Updated Contact”. No campo ao lado, “Select an action”, selecione “Create Record”. Depois, clique em “Connect Jestor + Google Contacts”.

5º) Em “Choose an a account…”, selecione a sua conta e clique em “Continue”.

6º) Para testar, crie um novo contato na sua lista do Google Contacts. Volte ao Zapier e clique em “Test trigger”. Se as informações aparecerem corretamente, clique em “Continue”.

8º) Em “Action Event”, se “Create Record” estiver selecionado, clique novamente para continuar.

9º) No campo “Choose an account…”, selecione sua conta e clique em “Continue”.

10º) No item “Set up action”, em “Choose value…”, selecione a opção “Contatos Google”.

11º) Nos novos campos apresentados, configure da seguinte forma:

• Nome;
  • Selecione “1.Name First”.
• E-mail;
  • Selecione “1.E-mails Home”.
• Telefone;
  • Escolha o item “1. Phone Numbers Mobile”.
• Empresa;
  • Se tiver a empresa, você pode colocar.
• Status.
  • Escreva e selecione “New Lead”.

Clique em “Continue” e em seguida em “Test & Continue”.

12º) Vá ao Jestor, recarregue a página e verifique se o contato foi criado corretamente. Caso esteja tudo certo, volte ao Zapier e clique no botão “Turn on Zap”.

Do Jestor para Lista de Contatos.

1º) Vá para o Zapier e clique em “Create Zap”. No campo “Search apps…”, selecione o Jestor.

2º) Em “Choose an event”, escolha “Create a New Record” e clique em “Continue”.

3º) No campo “Choose an account…”, selecione sua conta do Jestor e aperte novamente para continuar.

4º) O campo “Choose value…” será apresentado, selecione nele a tabela de “Contatos Google”. Clique em “Continue”.

5º) Para testar, volte para o Jestor e crie um contato na tabela “Contatos Google”. Retorne ao Zapier e clique em “Test trigger”. Cheque se as informações estão corretas e clique para continuar.

6º) No campo “Search apps…”, selecione o Google Contacts.

7º) Em “Choose an event”, clique na opção “Create Contact” e depois, para continuar.

8º) Conecte sua conta no campo “Choose an account…” e continue.

10º) Serão apresentados novos campos, preencha da seguinte forma:

• First Name;
  • Selecione “1. Name”. 
• Company;
  • Escolha “1. Company Name”.
• Email;
  • Selecione “1. Email”.
• Email Type;
  • Escolha a opção “Work”.
• Phone Number;
  • Selecione “1. Phone”.
• Phone Type;
  • Escolha “Work”.
• Custom Fields (neste campo é possível colocar itens personalizados).
  • Para apresentar a área de atuação do cliente, no campo da esquerda, selecione “Industry” e no da direita “1. Company Industry”.

Siga até o fim da página e clique em “Continue”.

11º) Cheque as informações, prossiga e aperte o botão “Test & Continue”. Vá ao Contatos Google e verifique se o contato foi criado, com as notas, como esperado. Volte ao Zapier e clique em “Turn on Zap” para ativá-lo.

Gostou do tutorial? Esperamos ter tornado a sua experiência com o Jestor ainda melhor! Para uma demonstração mais clara e visual, assista o vídeo acima.