Jestor + Zapier: Como registrar leads e disparar e-mails automaticamente

Zapier é uma ferramenta no-code que integra aplicativos da web. Com ele, você consegue automatizar o deslocamento de informações sem precisar programar. 

Quer saber como unir o Zapier ao Jestor e conseguir registrar leads vindos do e-mail automaticamente, além de disparar e-mails automáticos para eles? Então veja este tutorial!

Como criar lead automaticamente através de e-mail?

1º) Abra o Jestor. Crie uma tabela de Leads e faça as colunas de nome, e-mail e pedido (corpo do e-mail).

2º) Abra seu e-mail e o Zapier. Nesse segundo, faça um novo Zap, ou seja, uma automação, clicando em “Make a New Zap”.

3º) Para definir o gatilho que irá começar sua automação (Trigger), em “Search apps” procure seu provedor de e-mail, como o Gmail, por exemplo. Depois, selecione o gatilho, que pode ser um novo e-mail (New Email), e clique em “Continue”. Feito isso, selecione a conta e será feita a conexão com o App.

4º) Em seguida, selecione os filtros que deseja para o seu gatilho em “Set Up Trigger”, se desejar. Após isso, clique em “Continue”. Assim, seu gatilho estará configurado.

5º) Na seção “Action”, em “App Event”, escreva “Weebhooks by Zapier” no campo, quando escrito já será apresentada a opção. Em seguida, em “Action Event”, selecione a opção “Post” e clique em “Continue”.

6º) Agora é preciso criar a URL do Webhook. No Jestor, clique no nome da sua conta e no menu dropdown mostrado selecione “Developer”. Na página apresentada, clique na última opção do menu da esquerda, “Weebhooks”.

7º) Na nova página, clique no botão superior direito “+ Create Webhook”. Na opção “Type”, selecione “Object” e na opção “Objeto” selecione “Leads” (referente a tabela criada), preencha o checkbox “Active” e clique em “Create”.

8º) Serão apresentadas as informações do Webhook e a sua URL. Copie a URL e volte para a tela do Zapier, preencha o campo URL com o link copiado. No item seguinte, “Payload Tipe”, selecione a opção “JSON”. 

9º) No campo abaixo, “Data”, coloque “Name” do lado esquerdo e selecione a opção “1. From Name” no lado direito.

Clique no “+” do lado direito e crie o próximo campo, escreva “E-mail” e a “Data” será “1. From Email”.

Realize o mesmo processo e nomeie o novo campo de “Pedido”, selecionando a opção “1.Body Plain” para ele. 

Clique em “Continue”.

10º) Na nova página, clique em “Test and Continue” e aperte “Turn on Zap”, isso ligará sua automação. Pode-se checar se está tudo certo na seção de controle de automação do Zapier e fazer possíveis modificações.

Para realizar um teste, envie um e-mail, pode ser para si mesmo. No Jestor, será apresentado na página de Webhook um histórico de requests (pode demorar alguns minutos).

Fazendo isso, pode-se perceber que na planilha “Leads” serão apresentadas todas as mensagens enviadas para seu e-mail e haverá divisão das três colunas criadas “Nome” (com o nome da pessoa que enviou), “E-mail” (com o endereço de e-mail do remetente) e “Pedido” (com o corpo do e-mail).

Para ver as informações de uma maneira mais visual, clique na opção “Kanban” ao lado direito da tela.

Como disparar e-mails automáticos para leads pelo Jestor?

Com as triggers que criam os leads configuradas, podemos realizar mais uma automação para deixar o processo de envio de e-mails automático.

Vamos configurar dentro do Jestor um formato de disparo de e-mails automáticos no momento em o lead for passado para a fase de envio de e-mail (que foi criada como uma coluna na primeira etapa).

1º) Vá ao Zapier e crie um novo Zap. Escreva “Weebhooks by Zapier” e selecione a opção correspondente. Na tela apresentada, selecione a opção “Catch Hook” e clique em “Continue”.

Na nova tela, onde terá “Set Up Hook”, clique no botão “Copy” no lado direito e depois em “Continue”.

2º) Volte ao Jestor e clique no nome da sua conta e no menu dropdown apresentado selecione “Developer”. Na nova aba, clique na opção “Leads” e clique em seguida no botão do lado inferior direito, “+ Create trigger”. Nomei-o de “Dispara e-mails”. 

3º) Na página de leads, é perceptível a criação da trigger “Dispara e-mails”, que será apresentada na parte inferior da tela, clique nela. Selecione a opção “After Record is Updated”. Em seguida, será necessário criar algumas linhas de low code na seção “Code Executed During Trigger”, por isso, cole o seguinte código:

if(!empty($objectNew)){
    if($objectNew[‘fase’] != $objectOld[‘fase’] and $objectNew[‘fase’] == ‘Marcar’){
        $url=’colocar_webhook_aqui’;
        $nome = $objectNew[‘name’];
        $reuniao = $objectNew[‘data_reuniao’];
        $data = array(
            ’email’ => $objectNew[’email’],
            ‘subject’ => ‘Exemplo de disparo’,
            ‘text’ => “Olá!”
        );
        $payload = json_encode($data);
        Jestor.curlCall($url,array(
            CURLOPT_HTTPHEADER => array(
                ‘Content-Type: application/json’
            ),
            CURLOPT_POST => true,
            CURLOPT_POSTFIELDS,
            CURLOPT_POSTFIELDS => $payload
        ));
    }
}

4º) Para testar a automação, vá ao Zapier e clique em “Test Trigger”. Você verá que nada aconteceu. Vá ao Jestor e mude de fase algum dos cards, colocando-o em “e-mail”. 

Feito isso, no Zapier, novamente, clique em “Test Trigger”, será apresentada a automação com as informações do e-mail, do subject (título) e o test (texto dentro do e-mail). Clique no botão “Continue”.

5º) Na parte “2. Action”, escreva “Gmail” e selecione o aplicativo. No campo “Action Event”, selecione a opção “Send Email”. 

Clique em “Continue”. No campo “Choose Account” coloque o endereço de e-mail desejado, novamente, clique em “Continue”.

6º) Neste momento, vários campos precisarão ser preenchidos, siga desta forma:

• Campo “To”:
  • Selecione a opção “1. Email”.
• Campo CC e BCC:
  • Se desejar colocar outros endereços de e-mail em cópia e cópia oculta.
• Campo “From”, selecione o e-mail cadastrado previamente.
• From Name:
  • Coloque o nome da pessoa / empresa que estará enviando o e-mail.
• Subject:
  • Selecione a opção “1.Subject”.
• Body:
  • Selecione a opção “1.Text”.
• Signature / Label:
  • Pode ser usada caso queira uma assinatura ou marca no e-mail.
• Attachments:
  • É possível colocar anexos por meio deste campo, que podem vir do próprio Jestor.

Siga com o processo clicando em “Continue” e em “Test & Continue”, cheque na sua caixa se foi recebido um e-mail corretamente.

Realizando o teste e funcionando corretamente, volte ao Zapier e clique em “Turn On Zap”.

Se todos os passos forem seguidos corretamente, o Webhook estará cadastrado no Zapier e toda vez que um card for colocado na fase de “e-mail”, um e-mail será disparado automaticamente para o lead.

Importante lembrar que essa estrutura não serve apenas para automatizar o envio de e-mails para leads, mas pode também ser usada para comunicação interna da empresa, para processos de RH, mudanças de etapa em uma entrega e assim em diante. Basta definir as fases, as triggers e ir mudando os cards de posição no dia a dia.

Gostou? Esperamos ter tornado a sua experiência com o Jestor ainda melhor! Caso você ainda não tenha experimentado o Jestor, clique aqui e comece a utilizá-lo.