Como criar um novo registro automaticamente no Jestor

Essa automação tem inúmeras utilizações e vantagens. Você pode economizar tempo criando registros automáticos nos fluxos conectados

Configurando o Trick :)

1. Vá para a tabela em que deseja automatizar e abra o painel de Criar Tricks: você pode abrir o painel clicando no ícone da cartola e clicando em “+ Add Trick” ou pressionando (T).

2.  Dê um nome a sua trick, escreva uma descrição e escolha uma trigger : a trigger é o que define quando a automação irá acontecer. Neste exemplo, utilizaremos a trigger “When a field is changed”. Iremos simular um pagamento de venda criando um registro na aba de “Onboarding”. Quando o status for mudado para “Paid”, a trigger será ativada.

3. Clique em “+ Add action” e escolha “Jestor – create a new record” com o símbolo do “Jestor”: A ação é o comando que será executado quando a trigger for ativada.

4. Configurando a ação quando a trigger é disparada: Nessa automação, os campos a serem preenchidos dependem da tabela em que será criado o registro. Colocaremos a seguir os campos do exemplo. Todos os campos, nessa automação, são opcionais.

• “Client(optional)”: aqui você irá informar o id do cliente.
• “Status(optional)”: aqui você escolherá o status no fluxo de onboarding será escolhido.
• “Sale(optional)”: aqui você irá informar o id da venda.

5. Clique em “Save” e depois em “Create”.

Está feito! Toda vez que uma venda for paga, um novo card na aba de “Onboarding” será criado.