Como fazer ordens de serviço (OS) no Jestor
Fazer uma Ordem de Serviço (OS ou Ordem de Compra) no Excel não é a coisa mais simples do mundo. Felizmente, existe uma plataforma no mercado que torna esse trabalho muito mais fácil, o Jestor, que além de fazer tudo mais simples, agiliza o processo e organiza as informações de maneira muito mais efetiva. Para você entender como é acessível, vamos te passar um passo a passo de como fazer uma ordem de serviço no Jestor.
Tutorial Ordem de Serviço no Jestor
1º) Em “Tabs” (Abas), clique no ícone de mais (+) para criar uma nova aba/tabela. No PopUp que for apresentado, coloque um nome, pode ser “Cliente OS”.
2º) Tendo criado, você será apresentado à planilha de controle de clientes, dentro dela, pode-se colocar as informações do cliente.
3º) Para isso, basta clicar no ícone de “mais colunas” (+) que é apresentado na parte superior da tabela, aqui você pode adicionar nome, CPF, e-mail, telefone e outras informações.
OBS: Importante ressaltar que o Jestor valida as informações que são preenchidas em cada um dos campos, então, dentro da plataforma não é possível, por exemplo, colocar um nome no campo de data.
4º) Após criar a aba de cliente, crie as seguintes da mesma forma, clicando em “Tabs” no menu no canto esquerdo, assim você pode criar:
Serviços OS;
Vendas OS;
OS.
5º) Lembrando que para cada uma dessas abas, coloque colunas próprias que se relacionem com as outras abas/planilhas.
Então, quando você criar, na aba de Vendas, a coluna Cliente, por exemplo, clique no menu apresentado ao lado direito da tela, em “Relacionar Tabelas” e conecte com a tabela de “Cliente OS”.
6º) Na aba “Vendas OS”, além de relacionar a coluna “Cliente” com a tabela “Cliente OS”, você também pode criar uma coluna chamada “ID” (referente a identificação da venda) e criar uma coluna de serviços, se relacionando com a aba/tabela de mesmo nome (Serviço OS).
7º) Na aba de Serviços OS, não se esqueça de criar uma coluna de nome e outra de descrição.
8º) Já na aba “OS”, você pode criar as colunas de “Código”, “Vendas” – que estará relacionada à aba “Vendas OS”, como foi explicado anteriormente – e também à coluna de “Fase”, nela você pode colocar na lista os itens:
Novo;
Em andamento;
Em validação;
Finalizado.
Tendo realizado esses passos, seu sistema de cadastramento de Ordens de Serviço está praticamente pronto, agora, prossiga para o preenchimento das informações.
Preenchendo a Planilha
9º) Podemos começar preenchendo os dados referentes ao cliente, então vá a aba de “Cliente OS” e clique no ícone de “+” apresentado abaixo das colunas que foram criadas, preenchendo assim as informações de nome, CPF, e-mail e telefone do cliente.
Vale dizer que no Jestor os campos de preenchimento serão apresentados todos juntos, em um PopUp, evitando confusão na hora de preencher cada uma das colunas individualmente, como acontece no Excel.
10º) Depois de preencher as informações na aba de “Cliente OS”, siga o mesmo caminho nas abas seguintes, preenchendo as informações das colunas de cada uma delas.
OBS: O Jestor facilita tanto a reunião das informações, que na aba de vendas, quando se clica no nome de um dos clientes, pode-se ver todas as informações relacionadas às vendas que já foram feitas a ele.
O mesmo acontece com os campos de venda, descrição do serviço, etc. Esse modelo de organização de informações torna o cadastro muito mais limpo e intuitivo, sendo que o usuário pode ver as informações conforme sua necessidade.
Transformando em um Kanban
11º) Finalizando a criação da planilha e o cadastro das informações, na aba de Ordem de Serviço (OS), clique no botão “Pipe”, apresentado no campo superior direito da tela, com isso, será apresentado um PopUp e nele selecione “fase” e clique em “criar”.
OBS: Assim, você terá um Dashboard Kanban que apresentará de uma forma muito mais visual a fase que está cada ordem de serviço e suas informações, com a possibilidade de mudar de fase apenas puxando o card. Vale ressaltar que as informações apresentadas são customizáveis, ou seja, a informação apresentada no card pode ser apenas a que você desejar.
Por que no Jestor é melhor?
No Jestor, a criação das colunas é muito simples e a interligação das informações ajuda muito a tornar todas as informações concentradas em um único lugar. Podemos dizer, resumidamente, que o Excel trabalha apenas como uma planilha e o Jestor também como banco de dados.
Em um banco de dados, em cada um dos cards e colunas, temos uma informação com outras informações dentro, de forma segura e correta. Já em uma planilha, as informações precisam estar relacionadas com outras células e com as fórmulas (PROCV), que podem ser registradas de forma errada e assim gerar problemas em toda a apresentação dos dados.
Se você já experimentou criar uma planilha de Ordem de Serviço no Excel, sabe o sofrimento que é. Mas temos certeza que com o Jestor você sentirá uma facilidade e uma organização muito maiores. O que acha de testar e dizer para nós, de 0 a 10, quão mais fácil foi? Apostamos que será 11, rs.