Como organizar dashboard e relatório para aumentar produtividade

Análises diárias

Aqui está a coisa sobre bancos de dados: ninguém acorda e pensa “huh, eu realmente preciso de dados organizados” em um dashboard.

Claro, eles precisam disso. No entanto, essa necessidade muitas vezes se manifesta através de diferentes sintomas:

• Os processos são ineficientes: as pessoas levam muito tempo fazendo tarefas repetitivas, os erros humanos são aflições constantes e há muita espera por informações;
• Assuntos importantes não são atendidos: coisas se perdem em meio a uma enxurrada de dados desorganizados, e a equipe precisa lidar com uma infinidade de solicitações enquanto lida com crises diariamente; 
• Ninguém sabe como as coisas estão agora: as equipes precisam esperar o próximo relatório para entender como as coisas estão indo, e então é tarde demais para fazer algo a respeito.

Esses são problemas comuns que são muito mais reconhecíveis, e a maioria das empresas os sofreu em um ponto ou outro. Ainda assim, é difícil entender que esses são sintomas de dados desorganizados. Na maioria das vezes, as empresas tentarão combater esses problemas com soluções paliativas: contratar mais pessoas, aumentar a frequência dos relatórios, verificar as conciliações.

Construir uma boa estrutura organiza seus dados e os mantém organizados. Minimiza erros e acelera as coisas. Mas, mais importante, os dados organizados podem ser imediatamente úteis por meio de dashboard e relatórios para impulsionar as rotinas de sua equipe.

O dashboard fornece insights acionáveis

Não há nada como dados em tempo real para aumentar o desempenho ou melhorar a velocidade com que você pode reagir e se adaptar às mudanças.

Um dashboard pode fornecer informações valiosas para entender como as estratégias estão valendo a pena ou problemas que podem estar surgindo no horizonte.

Aqui estão algumas perguntas que provavelmente assombram sua equipe diariamente:

• Qual estratégia de marketing está funcionando melhor? Existe alguma que não está funcionando?
• Qual é a nossa taxa de conversão de novo lead para ganho?
• Quanto tempo estamos levando para responder às solicitações do cliente?
• Existe um padrão para os bugs que os usuários estão relatando?

Ter respostas para essas perguntas permitiria que você mudasse as estratégias que falhavam e dobrasse as eficazes. No entanto, na maioria das vezes, essas informações não estão facilmente disponíveis.

Um banco de dados organizado permite criar dashboard com as informações mais importantes e, mais importante, informações atualizadas. Pode ser um gráfico de pizza para Leads por Status, indicadores de desempenho ou até mesmo um calendário que mostra apenas as tarefas Urgentes. Não importa: se você tiver dados organizados, poderá exibi-los de maneira útil.

O Jestor capacita ainda mais as equipes, permitindo que você construa quantos dashboards você quiser. Ter acesso ao dashboard de Marketing, Projetos e Vendas pode ser complicado, mas ter seu próprio dashboard pessoal que mostra os dados de marketing, projetos e vendas relevantes para você funciona perfeitamente.

Relatórios personalizáveis economizam tempo precioso

Embora o dashboard possa fornecer informações mais rapidamente, às vezes você precisa condensar informações em relatórios ou extrair dados rapidamente. É aqui que os relatórios personalizáveis são úteis.

No jestor, você pode criar dois tipos de relatórios: lista e relatórios agrupados.

Os relatórios de lista são dados em sua forma mais pura: são basicamente uma tabela filtrada para condições predeterminadas. Portanto, se você precisar de um resumo rápido de todas as despesas reembolsadas ou faturas enviadas, por exemplo, basta criar um relatório para esse efeito.

Relatórios agrupados permitem agrupar dados por alguma variável. Então, se eu precisar saber algo como valor total por cliente, posso simplesmente criar algo para esse efeito:

Cada configuração de relatório é salva, então você pode clicar nele mais tarde e ele trará informações atualizadas seguindo esse critério:

Você pode compartilhar esse Relatório com outras pessoas, editá-lo, aplicar filtros ou alterar o período analisado em qualquer lugar. Com apenas um clique, você terá todas as informações necessárias para tomar uma importante decisão estratégica.

Configurando sua análise diária

Confira nossa documentação para entender como criar componentes e usar dados organizados para aumentar seu desempenho.